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乌鸦的肉被狐狸骗走以后，它一直很后悔。第二天一早，乌鸦很幸运地又找到了一片肉，这次的肉比昨天的还要大。乌鸦把肉衔在嘴里，飞到了树枝上。乌鸦要等它的妈妈回家一起分享美食。
这时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸高兴极了，它心想：今天的美食又有了。狐狸转了转眼珠子，轻声地说：“乌鸦兄弟，昨天是我不好，你下来和我做朋友吧。以后， 我再也不骗你了。”乌鸦假装没听见，不理狐狸。狐狸又装出可怜的样子说：“亲爱的乌鸦兄弟，我从小就没有父母，一个人在这个大森林里无依无靠。我多么希望有你这样一个心地善良的朋友啊！”乌鸦听了，想想自己有妈妈的关心，觉得狐狸很可怜，不由得“哇！哇！哇！”哭了起来。这时，乌鸦嘴里的肉又掉了下来。狐狸一张嘴接住了乌鸦掉下来的肉，又一溜烟逃跑了。
狐狸骗到肉以后，躲在一棵大树下面津津有味地吃了起来。这时，一只出来寻找食物的大老虎发现了它，从狐狸身后扑了过去，把狐狸连同那块肉一起吃了。
站在树枝上的乌鸦看到了刚刚的一幕，它摇摇头说：“唉，真是一只可怜的狐狸。”说完拍拍翅膀飞走了，继续去找它的食物。