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一个风和日丽的上午，方在公园里散步，突然，方和圆不期而遇。
方看见圆，一边嘲笑圆，一边说：“你怎么长得这么丑啊！你看我，有棱有角，多好看呀！”圆听了，顿时瞪大了圆溜溜的眼睛，说：“你才这么丑呢！你看我，圆鼓鼓的，多可爱呀！”这时，它们俩争论不休。
这时，方说：“那你把其它东西变成圆形吧！”说完，图形王国就变了样。瞧，图形国王正在看精彩的节目。突然电视变成圆形的了。从原来方方正正的电视变成了圆形的了，电视就在地上滚来滚去，国王只好派士兵去追电视。图形国王正在休息，房子又变成圆形的了，风轻轻一吹，所有的房子就滚动起来，吓得图形国王直发抖。方看见了，说：“你看到了吧，你看到了吧！世界上有了你，就把世界搞得乱糟糟。”“那你来试试呀。”圆说。
这时，图形王子开车出去玩。图形王子刚想开出去，轮子就变成正方形了。任凭图形王子怎么使劲弄，也开不了。图形国王里，要举行一场运动会。他们刚想踢足球，足球就变成正方形的了。急得运动员满头大汗。方吓住了，对圆说：“停下来吧。”整个图形王国就恢复了原来的景象。
图形国王火冒三丈，这才得知是方和圆在作怪，就饶恕了他们。方和圆这才知道各有各的本领。