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自从狐狸在森林里和老虎比谁凶猛，赢得“王中之王”的美誉后，老虎对狐狸是刮目相看。
一天，狐狸想去远方的外婆家，可是到了半路，他走不动了。狐狸看见路边有一块石头，就坐在石头上休息。忽然，老虎看见了，走过去问：“王中之王，你怎么了？”狡黠的狐狸看看老虎，说：“我想去外婆家。现在我在休息，别打扰我。我通知山羊和猴子赶来接我了。”老虎听了，忙说：“不用，王中之王。还是我送你吧！”
到了傍晚，老虎把狐狸背到他的外婆家。狐狸外婆看见老虎马上躲进屋里，不出来。狐狸走进屋，哈哈大笑，他对外婆说：“不用怕，外婆，这老虎太傻了，我一两句话就把他骗了。”狐狸外婆听了，高兴地夸奖小狐狸聪明。
老虎在门外听见了，很生气，决定在路上找个机会搞清事实的真相。回家的路上，老虎把狐狸从背上摔下来，气愤地说：“你用花言巧语骗我，真坏。”狐狸说：“自作自受。”
老虎听了，将狐狸绑起来，并让他列出自己的过错。狐狸在大家的看护下，改掉了自己的坏脾气。老虎呢，也在大家面前承认自己有时候太过严肃，又太武断。
从此以后，老虎又赢得了“王中之王”的美誉。他还告诫自己的臣民，要开动脑筋，明辨是非。