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自从上次狐狸从乌鸦那里骗到了一片肉，狐狸很得意，心想：这乌鸦，怎么会这么笨！哈哈！
今天，乌鸦辛苦了一上午才找到了片肉叼了回来，因为很累，所以在一棵树上歇息，正巧又碰见快要饿昏了的狐狸，狐狸心想：又遇上这笨乌鸦了，今天怎么骗到那块肉呢？好，就用苦肉计！狐狸边哭边说：“乌鸦姐姐，我舅舅要办丧事，我们又没有东西招待朋友，呜呜~~你说这可怎么办呀，呜呜~~我不活啦！”乌鸦看见狐狸的泪水一颗一颗的掉在地上，很同情狐狸，但发现狐狸的“泪水”不是从眼睛里流的，而是从嘴巴里流的，乌鸦把肉放在树枝上，说：“狐狸，我很同情你，我知道一个装满美味的地方，我带你去。”狐狸听了这话，眼睛直发亮，说：“在哪里？快带我去！快！”乌鸦把狐狸带到一个山洞外，说：“就是这里了，我得回家了！”狐狸不管三七二十一，冲了进去，一心只想着美味，旁边有蝙蝠和毒蜘蛛它也不在乎，只听“嘶~嘶~嘶~”的声音，几条蛇钻了出来，把狐狸给吃了。
乌鸦在森林里为民除害，很快成为知名人物。