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来到山崖下，正想爬上去。突然，小兔看见两根老而大的藤条，他们非常高兴，就沿着藤条爬了上去。夜里，他们了找一个小山洞住在里面；早上，他们就急急忙忙地赶路了。
这期间里，他们遇到了一个大困难，就是正要爬过最后一座山时，却没有藤条了。
他们正坐在大岩石上想办法，这时，小兔的脸已累得通红通红，马上就昏到了，聪聪连忙把小兔背起来，可是一连背了好几下，都背不起来。聪聪有一点头晕了，可是，他跑出去找水和果实，正在聪聪快晕倒时，从一棵树上掉下来一只红苹果，聪聪还以为是什么，他慢慢地爬起来，看见身旁有一只苹果，就自己先吃了一口。他连忙转身，向小兔跑去。聪聪轻轻拖起小兔，小兔有一点感觉，就慢慢地睁开眼睛，她看见小熊哥哥正给自己吃食物，她一口咬了下去，狼吞虎咽地吃了起来。
他们休息了一会儿，就赶路了。只走了一段路，聪聪和小兔饿得连爬也爬不动了，尤其是小兔，她饿得面瘦饥黄，渴得口干舌燥，连说话的声音也变了。接下来会发生什么事呢？