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自从上次老虎被狐狸骗后，心里一直闷闷不乐。一天，他的老朋友狮子去找他，看见他闷闷不乐，问道：“虎大哥，今天怎么闷闷不乐？”“我就是不明白狐狸哪里比我好，怎么他能当上百兽之王？”狮子听后，感到这里面一定有问题，于是，他问老虎：“狐狸当上了百兽之王？我怎么不知道？”老虎见狮子不知道自己被骗那件事，便把那件事毫无保留地告诉了狮子。狮子听后，对老虎说：“虎大哥，你上当了。
你想想，你跟在狐狸后面，动物们是惧怕你而不是惧怕狐狸，是狐狸借你的威风把动物们吓得躲起来了。”乌鸦听到他们的谈话，也插了一句：“狐狸不是好东西，上次他就骗走了我嘴里的肉，说我唱歌好听，我一张嘴，嘴里的肉就掉了下去，成了他口中的美味。您可要为‘民’除害呀！”老虎听到了狮子和乌鸦的解释，恍然大悟。“好你这只狡猾的狐狸，竟然骗到了我头上来，看我怎么收拾你。”老虎怒气冲冲地找到狐狸，只一下，就把他撕得皮开肉绽，美美地饱餐了一顿。这只狡猾的狐狸，最终还是被老虎吃掉了，得到了他应有的下场。