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在茂密的森林里，住着一只头脑灵活的狐狸和一只老母鸡，因为狐狸是新来的邻居，所以老母鸡不知道狐狸是好是坏，整天提心吊胆的。过了不久，老母鸡蛋了，又过了儿个月，小鸡孵了出来，母鸡到狐狸家问狐狸说：你吃肉吗？因为狐狸知道老母鸡有许多孩子，就骗母鸡说：我是不吃肉的，如果我吃了肉，就会吐，肉实在难吃。听了狐狸的话，老母鸡很放心，心想：还好，这个新邻居是不吃肉的。可是老母鸡心里还是有点过意不去，想着提防新邻居。有一天，老母鸡笑着来到狐狸家，对狐狸说：啊，不好意思，新邻居，我来麻烦你了，我想请你去我照看一下孩子。
狐狸心想：哈哈，笨母鸡，我终于可以吃餐饱了。于是狐狸爽快地答应了老母鸡的请求。老母鸡出去了，狐狸来到了老母鸡的家，吃掉了老母鸡的孩子们，在老母鸡家睡大觉，过了一会儿，老母鸡回来了，看见自己的孩子不在，狐狸却在睡大觉，就问狐狸：我的孩子们呢？狐狸骗老母鸡道：孩子们太不听话了，跑到屋顶上去了。老母鸡赶紧跑去屋顶找，狐狸却偷偷地跑回家了。后来，老母鸡才知道狐狸是吃肉的，吃了它的孩子，它真后悔相信了狐狸的话，从此，老母鸡和狐狸就成了敌人。