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一天早晨，小虎壮壮要到小鹿贝贝家玩。在路上碰见了乌龟和兔子，只见他们在一棵垂柳树下争吵。乌龟笑眯眯的说：“上次你是我的手下败将，今日还敢来送死？”“哼！上次我因为睡觉才让你有机可乘，你若有本事，就同我在比一次。”兔子很不服气的说。“只要你不怕丑，再比一百次也不妨事。”
于是，他们找了小虎壮壮做裁判。接着，小虎壮壮把比赛期定为明天下午。然后说：“明天下午，你们俩到我家来，我带你们去比赛现场比赛。 当小虎壮壮和兔子走后，乌龟就想：“我得去找小虎壮壮，叫他带我去比赛现场看一看。 ”于是乌龟找到了小虎壮壮，说：“壮壮，你可不可以带我去比赛现场看一看？”“可以呀，我们这就去。”当小虎壮壮走了一大半时，着急的说：“哎呀，我今天还要到小鹿贝贝家做客，比赛现场就在前面，要不你一个人到比赛现场看一看行吗？”“行，你就放心的去吧！”
于是小虎壮壮便走了。而乌龟就一步一步的爬到了比赛现场。当乌龟爬到比赛现场时，发现跑道是下坡。乌龟边爬边想：这跑道是下坡，怎么才能让兔子跑的比我慢呢？这时，只听“咚”的一声，呀！乌龟掉到小河里去了。当时，乌龟什么也没想，只是拼命的向岸上游。终于，乌龟终于游上了岸。乌龟又想：跑道中间有条小河，兔子不会游泳……
而兔子回家以后，就把他的亲戚朋友都找来，一起商量比赛的事情。首先，兔子说：“在场女士们先生们我们兔子家族上次因睡觉而输给了乌龟，这次乌龟有一次向我们发出了战书，这次比赛关系着我们兔子家族的名誉。现在我们讨论的话题是：假如跑道中间有条河我们怎么过河？现在有哪位朋友能想出办法让我们兔请举手。”过了一会儿，一个兔子说：“我们叫乌龟驼我们过河。”“这位先生此言差以。兔子和我们是竞争对手，他怎么会驼我们过河呢？”接着，有一个兔子说：“用小船渡过去不就行了吗？”“可这是犯规的呀！”
过了一会儿，一个站在最后面的小兔说“用绳子把木板系在脚底板上，你就可以从水上走过去。”“这个办法好！”于是，兔子就用这个办法过河。 另一方面，小虎壮壮走到小鹿贝贝家以后，就把这件事的来龙去脉告知了小鹿。小鹿听了以后，说：“那你把比赛现场定在哪里？”“就是你家后院的下坡。” 第二天下午，兔子和乌龟在小虎的带领下，来到了比赛现场。这时，小虎叫起：“预备，开始。”当时，乌龟一边慢吞吞的爬着，一边哼着乐曲。
爬呀爬呀，爬到了一块石头上睡着了。他想：兔子不会游泳，他一定会在河边等我。而兔子一蹦一跳，很快到达了河边。于是他用绳子把木板系在脚底板上，轻而一举的从河边走到了对岸。很快跑到了终点，那着奖杯回家了。这时，乌龟醒了。跑到了终点，见奖杯被兔子拿走了。只好垂头丧气的回家了。