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在茂密的大森林里，住着许多可爱的小动物，有聪明的小猴子机机，活泼的小兔白白，凶猛的老虎力力，森林之王狮子，小猫咪乐乐，小乌鸦啦啦，孔雀朵朵，大象支支，海鸥区区……一天，森林之王对小动物们说：“明天晚上，我们要举行一次选美大赛，第一名可以拿到一件美丽的衣服。” “哇，那太好了，我一定是第一名。”小乌鸦说。“去、去、去，你这黑东西，我才得第一名。”孔雀说。“我是第一名。”“我是第一名。”大家吵了起来。“别吵了，谁得第一名，明天就知道了。”大家回家去了。
第二天晚上，比赛开始了，孔雀先上场，一边展开羽毛，一边神气地说：“你们看我的羽毛，五颜六色，多美呀。”第二个是海鸥，它一边展示出自己的羽毛，一边说：“我的羽毛多白，白得象雪一样，虽然我没有孔雀那五颜六色的羽毛，但我心灵很美，希望你们支持我！”接着，小动物们都上来让观众看看自己有多美。
到最后一个了，乌鸦上场了，你瞧它多美，五颜六色的羽毛，仔细一看，是假毛，狮子把它赶出了森林。狮子宣布：“第一名是海鸥，因为它外表美，心灵也美。” 最后，海鸥拿了一件美丽的衣服，而乌鸦，在森林外孤独地生活着。