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夏天的一个晚上，弯弯的月亮架在深蓝的天空中。在森林的一片草地上，动物们正欢快地举行音乐会。
小狗首先登场，只见他头戴一顶小黑帽，身穿一件体恤衫，脚穿一双白色运动鞋，看上去酷极了！只见他向观众深深地行了个礼，微笑着把目光投射到每一位朋友的身上，然后再琴凳上坐稳，弹起了《小狗圆舞曲》来。那诙谐、滑稽的声调赢得了雷鸣般的掌声。
接下来出场的是胖胖猪。他给大家带来的曲目是《快乐的小猪》，那欢快地旋律，给寂静的森林增添了几多生机。一曲完毕，大象早就沉不住气了，她迫不及待地跺上舞台，她那憨呼呼的神态，真是惹人发笑。她的节目是给大家跳舞，那滑稽的舞姿把音乐会推向高潮。猫和老鼠也一蹦一跳地上来了。台下的观众惊讶之极：他们可是天敌呀！谁知，猫和老鼠演起了小品。猫头鹰、田鼠、还有小灰兔都为他们喝彩称绝。后面上台的而还有小白兔吹笛，猴子拉风琴等许多精彩节目。
音乐会接近尾声了，演员们合奏了《送宾曲》，送走了一位位观众，悠扬的乐曲声在森林里久久回荡……