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取到冰雪宝剑皮皮熊载着让世界恢复得平的信念，踏上了拯救世界的艰难旅程。经过几天几夜的跋山涉水，皮皮熊终于来到了一个村庄，那里一年四季被冰雪覆盖，据说那里有传说中的冰雪宝剑，冰雪宝剑周围有一条巨龙守护着，它口吐冰刀，眼睛十分尖锐，耳朵十分灵敏，据说去拿冰雪宝剑的人没有一个能活着回来。皮皮熊下定决心，一定要取到冰雪宝剑，打败巫师。皮皮熊勇敢地来到了巨龙跟前，他一手挥舞利剑，一手拿着盾牌，一会儿往右跑，一会儿往左跳。
为了让巨龙眼花缭乱，他不停地跳跃着，但还是枉费心机。巨龙喷出了万把冰刀，一把刺伤了皮皮熊。皮皮熊忍着剧痛，坚持与巨龙决斗。他冲上前去，想刺巨龙的眼睛，这时巨龙张开血盆大口，眼看皮皮熊被巨龙吞入口中，就在这紧要关头，天空突然出现了一道强烈的蓝色光芒，继而变成一位蓝头发的仙女。她微笑着说：“啊！勇士，你的这种坚持不懈的精神打动了我，我把冰雪宝剑送给你、还有小飞马琪琪，她会助你一臂之力，有了它们你才能打败巫师，祝你成功。”
话音刚落，仙女便消失了。在皮皮眼前出现了小飞马，小飞马背上有一把透着寒光的宝剑，那就是传说中的冰雪宝剑。