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夜幕降临了，皎洁的月光照在森林里。奇怪了，怎么这么热闹呢。一年一度的森林音乐会开始了。
一首《幸福是什么》拉开这场音乐会的序幕。瞧，在台中央吹笛子的不就是在运动会上因为骄傲而输给小乌龟的小白兔吗，他现在可不是那个骄傲的小白兔了。因为他的努力考上了大学，现在已经成为一个令人羡慕的老师了；吹喇叭的是小猫，她不再是跟妈妈学钓鱼时三心二意的小花猫了，看她吹喇叭的那股神气劲，仿佛在庆贺胜利；音乐会上木琴的声音特别清脆，演奏的便是小狐狸。
过去，他的名声很不好，可那都是他的长辈造成的。他爸爸表演的那出狐假虎威人人皆知。他叔叔厚颜无耻，从乌鸦嘴里抢来了肉。结果，都没有好下场，爸爸被老虎吃了，叔叔成猎人的猎物了，小狐狸吸取了上辈的教训，处处拜师学艺，最后成了一个工程师，为小动物铺路盖房子，他用实际换来了大家的信任。
在这个美丽的夜晚，动物们尽情的唱啊跳啊，好像在庆祝自己的成长！