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从丑小鸭变成白天鹅，并且有顽强的生命力，天鹅妈妈和羡慕，就将自己的孩子放进鸭窝。
在经历过丑小鸭的世界里，不过是谁都很佩服羡慕丑小鸭。
然而，当鸭妈妈，发现时，大家都来看，知道它一定是天鹅，对它比对自己的孩子很好。为了妈妈的心愿，它离开了这美丽的地方，踏上了它的旅程。
它来到一座小屋，被以前那一位老奶奶抱回了家，给它好吃好喝，它本来不想走，但也不行，于是它带着足够的干粮，出发了。
它又碰见了猎人，猎人每天给它打一只鸟吃，它很高兴，可是——终究还是离开了。
干粮吃完了，由于不会寻食，它饿的晕倒了。
当它醒来已经到了天鹅湖，它跳进湖里，几只天鹅飞来，问：“你家在哪？”它没有回答，而是在一旁流泪。天鹅看见，就说：“你和我们一起走吧！”它高兴的答应了。天鹅展翅高飞，它也跟了上去，可是怎么飞也飞不起来了。