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小狗聪聪和小兔明明是一对好朋友，他们住在一个村庄里。渐渐的，他们长大了，相邀一起去学武术。
几年后，他们回来了，可是村庄不见了，还死了很多人。原来，魔王欧特占领了城市，还把城市周围的村庄全毁了，并且造了许多病菌武士，让别人归顺他，如果不服从，就会被杀死，他企图统治全世界。聪聪和明明见此情形，就分头招兵买马，招来了许多勇士，他们准备杀死魔王。
明明和士兵在宫外守侯，聪聪假装给魔王进贡，偷偷混入王宫，来到魔王的房间。他看见了水晶球，传说这个水晶球里有一种攻不破的剑术，但要按对上面一排按纽中的一个，否则就会惨遭暗器。聪聪拿了正想走，被魔王看见，于是敌我双方开始了生死之战，斗了几百回合，最终寡不敌众，聪聪元气大伤急忙逃走，明明被关进大牢准备斩首示众。
危急时刻，聪聪拿了水晶球，琢磨了一晚终于打开了，他学会了剑术，飞到王宫对着魔王就是一剑，魔王当场毙命。聪聪接手了王宫，做了国王，明明做了宰相，他们一起很好的治理国家，使得人民安居乐业！