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在这美丽的春天里，丑小鸭用嘴巴把蛋壳啄破，露出了小脑袋，“这春天的空气真新鲜啊！我终于可以出去走走了。”它这样想的时候，鸭妈妈嘎嘎地对它说：“还孩子，你现在已经出生了，你可以去看看外面的世界了。”
丑小鸭一摆一摆地迈着步伐来到了一条河边，它看见一大群天鹅在河里戏水，白白的羽毛倒映在水面上，随着红掌拨起的清波一晃一晃，漂亮极了！丑小鸭正看得入神，突然一只天鹅向它飞奔过来大喊道：“那来的怪物长得这么难看，快点给我滚开！”丑小鸭一听吓得赶紧跑开了。
丑小鸭心里想：“我真的长得难看吗？”在一个没人的河边停下步伐往水里瞧了瞧，这一瞧它可伤心了，它看到自己又大又肥，身上也没几根羽毛，还光着屁股。
丑小鸭就这样伤心地流着眼泪往回家走了。
到了家里，丑小鸭问鸭妈妈：“我为什么会长得这么丑？”鸭妈妈轻轻地摸摸丑小鸭的头说：“傻孩子，你现在还小，明年这时候你就很漂亮了！”
过了一年，春天又到了。整片的油菜花把田野装扮得金黄金黄的，柳树垂着长长的枝条点缀着明亮的湖面。丑小鸭展开大大的翅膀，摇摇桔黄色的屁股“扑通”一声跳进水里，嘎嘎嘎，它高兴地发现自己已经不是原来的那个丑摸样了。
这时候鸭妈妈游到它身边，对它说：“孩子，不管什么时候，你都要对自己有信心。”
太阳出来了，暖烘烘地照着湖面，丑小鸭扇动翅膀，伸直脖子，它想起曾经被天鹅讥笑过，但它做梦也没有想到，自己长大了也有一身美丽的羽毛。
丑小鸭昂起了，跟着鸭妈妈向前游去，它打算告诉其他丑小鸭自己的成长经历。