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自从蓝鼻子小女巫把人类的所有表情都送给小木偶之后，小木偶又开始了另一段奇妙的旅程。
忽然有那么一天，老木匠对小木偶说：“上次是我不对，只给了你笑，让你受了那么多的委屈。这次我再给你整理一个背包，你去外面的世界逛逛吧！”小木偶只能依依不舍的和老木匠分别了。
走着走着，小木偶又碰到了小兔子，只见她坐在那里伤心的哭着。小木偶赶紧上前问个明白：原来，今天是小兔子好朋友的生日，小兔子买了很多礼物，有生日蛋糕、礼物、贺卡等等，但是小红狐带着几个兄弟走过来把他的东西一抢而空了。“可恶的小红狐，又是他！”小木偶气愤的说着。“我答应你一定把你的东西拿回来！”小木偶对小兔子说。
第二天，小木偶又见到了那个老婆婆，只见小红狐正在抢老婆婆的背包。“站住！”小木偶大叫。小红狐一看是小木偶，慌忙逃跑了。可是小红狐总归是跑不过小木偶的，小木偶揪住小红狐的大尾巴，把他带回了警察局。穿警衣的警熊一看到小木偶抓住了小红狐，连忙把小红狐关进牢里，还把东西还给小木偶(原来的背包)，还对他表示歉意——因为警察局的墙上已经贴满了小红狐的通缉令。
最后，大家都给小木偶道歉，还请蓝鼻子小女巫把小木偶变成了人······