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沙漠旅行后，小骆驼终于明白了，原来自己觉得很难看的驼峰、脚掌和睫毛有那么大的作用。
这一天，小骆驼像往常一样去河边照“镜子”。当它从“镜子”里看到高耸的驼峰、又大又厚的脚掌和两层睫毛，越看越觉得好看，不禁高兴得哼起了小曲。“哟，原来是大帅哥呀！好久不见啊！”小红马嘲笑着说。“你可别小看了这些难看的东西，它们的用处可大了！”“你别逗了，这么难看！”小红马撇了撇嘴，不屑地说。“不信，你跟我去沙漠走一趟！”“没问题！”
他们走进了茫茫的大沙漠。小红马才走了几步，脚掌就深深地陷进了松散的沙子里，而小骆驼却自在悠闲的走着哩！这时，一阵狂风刮来，小骆驼连忙俯下身子，闭上眼睛和鼻孔。风沙过了，小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点沙子；可怜的小红马，眼睛被风沙迷住了，鼻孔和嘴巴里也进了沙子。
小骆驼连忙去帮助它吹眼睛。走着走着，小红马已经饿得前胸贴后背，肚子也是咕咕直叫。“兄弟，你饿了吗？我可是已经两眼冒金星啦！”“我难看的驼峰里可储存着足够多的养料和水分呢！”小红马终于明白难看的驼峰、脚掌和睫毛原来有那么大的作用。
从此，小红马再也没嘲笑过小骆驼。