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从前,有一个书生,住在山里,山里有一个女妖,那女妖没有心,想吃那书生的那颗热心,她在纸上画了一张人皮,于是,她穿上了那张皮,变成了一个美丽的少女,她对那书生说,自己乃是一家少女,这此路过,想借宿一晚,书生给她进来了!
从此她一直更那书生烧水、煮饭、做家务,其实那女妖想靠近书生,想吃了她的热心,又一次书生到了集市,一个道士说他身有千妖之气,但书生不相信,道士说有没有碰上女子之内的东西呢?
书生装模做样的说没有,晚上,他想看看究竟事实如何,于是躲到窗户外一看,吓了书生一大跳,那女妖正在画皮呢!他来到道士家但道士叫他莫急!那天晚上女妖想一定书生知道自己的秘密了,于是便把自己的皮撕掉,披在一个女妖身上,她来到道士家,把书生的心取了出来,吃了下去,道士杀死女妖,把心换了回来,从此,过上美好的日子!