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一天，小骆驼在小溪边照镜子，小红马又喷着响鼻对小骆驼说：“都长这么丑还不去整容，你脸皮可真厚呀！”“你不知道，我身上最丑的地方在沙漠里可有用了。”小骆驼平静地说道。“我才不相信你的大话呢！”“那咱们到沙漠里走一趟吧。”“好啊，谁怕你啊！”
第二天，小骆驼在炎热的沙漠里悠闲地行走着，而小红马则是才走了几步就陷进了沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力才把小红马从沙子中拔出来。突然，一阵风沙来势汹汹，小骆驼俯下身子，不慌不忙地闭上眼睛和鼻孔，小红马手忙脚乱也学着做起来。
不一会儿，风沙过去了。小红马的眼睛和鼻孔里全都是沙子，疼得他哇哇大哭。他们走呀走，小红马的肚子“咕咕”叫了起来，而小骆驼依然精神饱满，小红马不解地问：“咦，你怎么不饿呢？你的脚为什么不会陷进沙子呢？你为什么不怕风沙呢？”小骆驼一一作了解答。小红马感慨道：“真是‘骆驼’不可貌相，海水不可斗量啊！”