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自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉后，乌鸦一直很后悔，心想：我一定要报复狐狸。有一天，乌鸦又得到了一块肉，当她在小溪边的大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸笑眯眯地对乌鸦说：“尊敬的乌鸦大妈，您今天怎么这么美丽呀！？我敢肯定，连孔雀和凤凰见了都会自愧不如啊！”
乌鸦洋洋得意，心想：哼，连孔雀和凤凰都不敢和我比，我是世界上最美丽的动物了！“可是，您那么美丽，我想，您的声音也一定非常出众吧，给我唱一段曲子，好吗？”狐狸用柔柔的声音对乌鸦说。乌鸦刚想唱，突然看见狐狸在树下张大嘴，流口水，便知道狐狸想用夸人的手法骗肉，于是，她把肉挂在离小溪最近的树枝上。狐狸一看水里有肉，便不顾生命危险，跳入水中，可再一看，原来肉是倒影出来，刚想上岸，就被突来的急流冲了下去。
乌鸦这下高兴了，心想：看你还敢不敢骗我肉！于是，把树枝上挂的肉给叼回了家。