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一次乌鸦的肉被狐狸骗走后，乌鸦不甘心。
这天乌鸦又找到一块香喷喷的肉，狐狸见了直流口水，狐狸眼睛一转，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，你的歌声多么动听啊！在这大森林中谁人不知，谁人不晓啊！”乌鸦听了浑身舒服，正想唱，可又一转眼就看见狐狸那双贼眼又怕起来。
忽然一条妙计浮现在脑中，于是乌鸦飞上最高的枝干，把肉踩在脚下唱起歌，看着下面无计可施的狐狸，乌鸦得意地跳起舞。刚松开脚，肉掉了下去，乌鸦几乎一秒钟都没有迟疑，箭一般飞下去，叼起肉，就飞了上来。下面的狐狸见肉往下掉，以百米冲刺的速度去接那块肉，可一扑空，还煞不住脚，一头撞在了大树上。
乌鸦唱想歌来：“狐狸是个大笨蛋，大笨蛋！”然后它叼着肉飞走了，树下的狐狸还没醒呢。