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这一天，孙悟空来到了西凉女国。看见这个国家的百姓大部分瘦骨嶙峋，有的甚至晕倒在路边。孙悟空前去一打听，这才知道，原来这个国家的很多粮食都被不远处的妖怪施法偷走了。悟空探知妖怪的洞穴所在，一个跟斗就到了妖怪的洞口，把洞里的小妖都给解决了。
此时，大妖怪刚好从外面回来，看到了一切，就和孙悟空展开了生死决斗。孙悟空使出了全身绝学，一下子变出了72个孙悟空了，把妖怪团团围住，妖怪节节后退，直招架的大汗淋漓。孙悟空抡起金箍棒，重重地打在了妖怪的头上，那妖怪顿时断了气，变成了一只大青牛。孙悟空再用手一指，藏在妖洞里的粮食又回到了了百姓的手中。
西凉女国的百姓们跪地磕头，感谢孙悟空的大恩大德。可孙悟空早已坐上跟斗云，离开了西凉女国。