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大老鼠生了一窝小老鼠。可这些小老鼠整天不务正业，只知道什么叫吃喝玩乐， 它们让大老鼠伤透了脑筋，操碎了心。
有一天，大老鼠想：我今天得让它们知道知道猫的厉害。
于是，大老鼠决定给它们上一节天敌课！“铃铃玲玲”上课的铃声响了。老大摸着自己的大肚子，问：“什么时候才吃饭，我已经肚子饿得咕咕直叫了。”老二在电风扇上乱跳，老三在木头上翻跟头，老四趴在桌上睡大觉。大老鼠对这帮小孩真是无可奈何。于是清了清嗓门，敲了一桌子，大声喊：“停！都给我住嘴！”尽管小老鼠还是扯着嗓门乱喊，但爸爸还是在黑板上写一个大字猫！
老大，惊奇地问：“猫是什么东西？能把它吃掉吗？”
接着，老二又问：“猫长的像我们吗？它们是我们的同类，好友或邻居？”
老三也糊涂了，问：“它们是不是一个个绒毛玩具？”
老四假装勇敢地说：“什么猫，我才不怕哩，看我不把猫打死，我不是好鼠！”
大老鼠不紧不慢地说：“俗话说得好，不看不知道，看了吓你一跳。”
于是大老鼠拿出了一张画卷，说：“这就是我为你设计的猫图。”
四个兄弟一看，立刻面如土色，它们看见这只猫有锋利的爪子，眼睛闪着凶光，似乎连口水也滴下来，还有一颗白森森的虎牙，还6条长长的胡须……
这让老鼠兄弟们想起了：有一天，它们四个兄弟去偷东西，发现了一个庞然大物，它有一双绿森森的大眼睛。顿时，老大口吐白沫，当场晕了过去，老二、四处乱跳，撞上了墙，也晕了。老三也惊惶失措，躲在桌子底下，老四从椅子翻下来，翻了一个大跟头，掉在书架上。
大老鼠叹了一口气说：“难怪人们说我们鼠类胆小，真是一点也不假！”