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湖边住着一只聪明的天鹅和一只狡猾的狐狸。
一天，天鹅和往常一样，在一棵大树上唱歌，一只狐狸从树林里跑来，对天鹅说：“天鹅小姐，你唱歌真好听，不过只会在树上唱，如果在地上也能唱得这么好听，那就是你的真本事了。”天鹅想展示自己的真本事，狐狸的话音刚落，它就“扑扑”的飞下来。突然，狡猾的狐狸一口咬住天鹅的脖子，就往洞里跑。“救命啊！救命啊！”任凭天鹅怎么喊，大伙儿都没能听到叫喊声。
天鹅没有泄气，见狐狸跑得气喘吁吁，灵机一动，忙说：“狐狸兄弟，你已把我翅膀咬伤，我不能飞了，你放我下来吧，我跑不过你，就跟你走吧，省得你这么累。”狐狸见天鹅说得有理，就放下天鹅。天鹅一松开翅膀，就一阵风似的飞上枝头。狐狸急了，细声细气地说：“天鹅小姐，你的歌声很美，我只是想让你到我家做客，我的耳朵听不太清楚，如果你不愿意去我家，能下来为我唱一首歌吗？我会非常感激你的。”“想得美！我再也不会上你的当了，我还要叫大伙儿也别上你的当。”天鹅气愤愤地盯着狐狸，边说边向树林飞去，把它的遭遇告诉大伙儿。
大伙儿见狡猾的狐狸来了，就远远地躲开，狐狸找不到食物，垂头丧气地在树林里走着、饿着……