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从前，有一只狐狸非常的饥饿，它在漆黑的道路上走着走着，忽然，它看见了一个小黑影，狐狸说：“我要吃掉你。”小黑影说：“你吃吧。”狐狸奸笑着说：“真笨。”过了一会儿狐狸叫了一声说：“你是什么？”黑影子说：“我是刺猬。”狐狸只好无奈的走了。
走了一段路，狐狸又看见一团黑影。狐狸说：“你是刺猬吗？”黑影说：“不是。”狐狸说：“我要吃了你。”黑影说：“你敢。”狐狸说：“我肯定敢。”当狐狸咬上去才知道是一头野猪，野猪把狐狸揍了一顿，狐狸扶着树干走了。
过了一段时间，狐狸在路上看到一只狼，这只狼很想吃狐狸，狐狸很害怕，它也顾不上伤痛只顾着逃走了，过了很长的一段时间，狐狸终于摆脱了狼的追杀。它喘着气说：“还好我是跑的快，不然我就死定了，我还是回去吧。”
狐狸回到了自己的洞穴养伤了。