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毛毛虫没有朋友，它很孤独。
它给小熊打电话：“喂，你在吗？”小熊说：“在啊，你找我有什么事？”毛毛虫说：“你可以和我做朋友吗？”小熊说：“你太小了，在玩的时候我会看不见你的，我不和你做朋友。”
毛毛虫又给大象打电话：“喂，你好，在吗？”大象说：“你找我有什么事？”毛毛虫说：“你可以做我的朋友吗？”大象说：“不行啊，我走路一不小心就会把你踩扁的。”
毛毛虫又给蚂蚁打电话：“喂，你好，你在吗？”
“在的啊，你有什么事？“蚂蚁说。
“我想和你做朋友！”毛毛虫说。
“好的，咱们一起去昆虫公园玩吧！”蚂蚁很热情的说。
毛毛虫终于找到了朋友！心里像喝了蜜一样甜。