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丑小鸭变成白天鹅后非常骄傲自满，因为所有的天鹅都夸它是最美丽的天鹅。它每天都高高的挺起胸膛，谁也不理，神气极了！
一天，天鹅们举行了一个盛大的飞行大赛，白天鹅也去参加了。结果它飞得十分糟糕，动作不漂亮，飞行的速度比弟弟妹妹们还慢。这都是由于它天天只记得打扮漂亮，忘了练习飞行的结果。天鹅队长很严肃地对白天鹅说：“光有美丽的外表是不行的，要有真正的本领才行！”白天鹅惭愧的低下了头。
从此，白天鹅在兄弟姐妹的帮助下不分白天黑夜，不论刮风下雨，勇敢的练习飞行。一个月过去了，又举行了一次飞行大赛，这一次白天鹅拿到了第一名，白天鹅终于成了一只最美丽、勇敢的天鹅。