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夏天 老乌鸦的肉被骗走后，回到窝里很懊恼，对他儿子小乌鸦叙述了事情的经过。小乌鸦想，爸爸真傻，我才不会上当呢。
有一天，小乌鸦也在森林里找到了一块肉，叼在嘴里站在树上正准备美美地享受。天下就有这么巧的事，刚好小狐狸从树下走过，看着小乌鸦嘴里的肉，小狐狸想：“为何不用爸爸当年的骗老乌鸦的那一招骗骗小乌鸦呢？”于是他就说了爸爸骗老乌鸦的那些话。可是小乌鸦理也不理，看也不看。小乌鸦想这办法可能太老了点，于是他眼珠一转，想出个新招，他对这小乌鸦破口大骂：“你这只丑乌鸦，又黑又笨，整天就知道嘎嘎乱叫，你是世界上最笨的鸟。”
小乌鸦一听气急败坏，也骂道：“你才是世界上最笨的狐狸呢！”他刚一张嘴，肉就掉了下来。小狐狸一见，叼起肉一溜烟地跑了。 哎，老乌鸦经不住夸，小乌鸦经不住骂呢。