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丑小鸭变成白天鹅后，心中惊喜万分。它想:现在我过着轻松愉快、无忧无虑的生活，不知住在老家的妈妈也是否快乐呢？我得去看看。
于是，它收拾好行李，准备远航了。它踮起脚尖，看看四周，没人搭理它。它便用脚扣住行李，开始了行程。 它到了九龙山，有人拿着弓，想要射死它，幸好它闪身一躲，逃过了这场劫难。丑小鸭到了一个叫皮跃的小镇，大家一看到它就像冻僵了一样，张开嘴直挺挺地站在那里，一动也不动了。丑小鸭可没空理它们，因为它要找妈妈。它越过了三百个山峰，翻过九百个岭。
脚疼了，翅膀酸了，但它咬咬牙，挺了过去。不知是谁帮它的忙，丑小鸭只觉得眼前一亮，妈妈熟悉的身影在身旁闪过，正是妈妈呀！鸭妈妈激动万分，一把抱住了丑小鸭，说:“我的孩子啊，你终于回来了！”
后来，丑小鸭把妈妈和所有的姐妹带到天鹅岛里，它们过着幸福的日子。