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自从乌鸦的肉被狐狸叼走后，乌鸦就一直耿耿于怀，它决心报复狐狸。
一个朝阳新出的早晨，乌鸦像得到了宝贝似的从外飞进了屋，嘴里好像叼着什么东西。到了屋里，乌鸦先把自己打扮得漂漂亮亮的，然后，又到床边翻弄了自己嘴上的那块肉。接着就出门了。
乌鸦在狐狸住的那棵树上站了好久，正当它等的不耐烦的时候，狐狸出洞了，只见狐狸边揉揉自己的眼睛，边伸了个懒腰，嘴里还唠唠叨叨的：“今天的太阳怎么在中间了？……”原来它才刚起床呢！
突然，狐狸发现了停在树枝上的乌鸦，就尖声尖气地说：“亲爱的乌鸦先生，去年您掉的那块肉，我还保存在洞里呢！呆会儿给您拿来。为了我们的友谊，您就再唱几句吧！”
这正是乌鸦所希望的，它没有立刻把狐狸骂得老半死，而是“哇”的一声唱起歌来，狐狸一口咬住肉，不一会就哭笑不得了，为什么？ 嘿嘿……原来肉里夹着一块玻璃！