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丑小鸭变成天鹅后，来到树林里散步，遇见了从前讥笑它的猎狗和小鸟。猎狗和小鸟从未见过这么美丽的天鹅。“哇这么美，是天鹅吗？”“那是从天上，从瑶池来得吧。”丑小鸭走到他们面前，说：“你们过得好吗？好久不见了。”
猎狗和小鸟立刻惊讶地睁大眼睛对望：“她怎么认得我们？”……丑小鸭把自己的经历告诉了他们，他们惭愧地低下了头，说：“对不起，我们以前不应该那样嘲笑你。”“没关系。”丑小鸭笑着说。小鸟说：“那我们可以成为好朋友吗？”“当然可以。”丑小鸭说。 从此他们成了世界上最好的朋友。