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自从狐狸从乌鸦嘴里骗走了那块肉之后，他就闻名了整个“狐狸界”，几乎所有的家长都把孩子送到他开的辅导班上课。课余，狐狸也将如何骗取更多食物的方法教给自己的子孙。几年之后，狐狸当上了博士。又过了几年，狐狸去世了，他的子孙悲痛万分，就连一向乐观的小狐狸狐小乐也伤心了。为了缓解一下自己的情绪，狐小乐带着最聪明的兄弟狐小聪一起出去散步了。
路上，狐小乐忽然觉得肚子在隐隐作痛，于是就让狐小聪一个人先去散步，自己就去了诊所。
狐小聪正散着步，忽然看见了自己的“冤家”兼“好朋友”——曾被自己爷爷骗过的乌鸦的子孙——鸦小聪。为什么又是冤家还是好朋友呢？原来鸦小聪和狐小聪是一个班的，而且在班上成绩都是名列前茅，狐小聪为了让自己超过鸦小聪，就故意装着和他是好朋友，以此来了解鸦小聪，所谓“知己知彼，百战不殆”。
鸦小聪刚刚从外面回来，嘴里还叼着一块肉，狐小聪看了，立刻“口水直下三千尺”，鸦小聪终归是鸦小聪，礼貌地把肉拿下，和狐小聪打了个招呼。可狐小聪却不领情：“哟，哪头猪在跟我打招呼呀？”由于今天鸦小聪心情本来就不是很好，所以就大喝：“狐小聪，我告诉你，你不要太过分了！”狐小聪从来没被鸦小聪这样骂过，于是就有点害怕，便赶紧说：“哎呀，是你呀，我不知道是你，我还以为是那些臭蜻蜒又来了呢。”鸦小聪信以为真了，由于鸦小聪要回家练钢琴了，所以他只丢下一句“bye-bye”就准备走。他刚叼起肉飞上树梢，狐小聪就喊：“哎，等等！”鸦小聪停了下来，“小聪，你上次答应给我听一听你的歌声，怎么到现在了你还不唱给我听？”“我答应过你吗？”鸦小聪一边用手将肉拿下，一边脱口而出。狐小聪点了点头。鸦小聪转念一想，明白了狐小聪的鬼把戏，于是，他眼珠一转，计上心来。
鸦小聪对狐小聪说：“你等一等我，我马上就回来。”说着，鸦小聪把肉又放回了嘴里，扑棱着翅膀，飞到了家里。
过了一会儿，鸦小聪出来了，狐小聪仔细一看，鸦小聪嘴边的肉竟然不见了。鸦小聪从口袋里拿出一盘磁带，说：“我今天要学钢琴，所以不能给你唱歌了，这是我的新专辑，你拿回去慢慢听吧。”
狐小聪沮丧极了，只好收下了这盘磁带。