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自从上次狐狸把乌鸦的肉骗走，乌鸦气极了，它发誓再也不理狡猾的狐狸了。
这一天，乌鸦又叼回一片肉，比上次的肉大多了，树下的狐狸馋得直流口水。它眼睛骨碌一转，又想出了一个坏点子，大摇大摆地向洞外走去。
狐狸跑出洞外，抬起头大声地说：“美丽的乌鸦，老虎大王今天在森林举行歌唱比赛，依您的歌喉，包拿第一。”乌鸦笑笑说：“你别骗我了，我不会再上你的当了。”狡猾的狐狸早有准备，它抓了喜鹊的宝贝儿子，威胁喜鹊帮他的忙，要不就把喜鹊的宝贝儿子给吃了。喜鹊两眼泪汪汪，但她又不忍心让自己的儿子被狐狸给吃了，只好昧着良心，给狐狸帮忙了。喜鹊来到树上，对乌鸦说：“乌鸦大婶，狐狸说的真没错，我正赶往赛场呢！”然后喜鹊就拍着翅膀飞往森林去了。
狐狸看看时机来了，说：“亲爱的乌鸦，这回你该相信我了吧！其实我知道上次是我错了，这次为了表示歉意，我特意来告诉你这个好消息的。”乌鸦这次信以为真，但她吸取了上次的教训，把肉放在窝里，她想：等我比赛完了再回来吃这顿庆功肉。她拍拍翅膀，对狐狸说：“狐狸大哥，是我误会你了，让我们不计前嫌，做个好朋友吧！”说完，她急忙往森林飞去，不时还唱着歌。
“哈，哈，哈！你这个笨乌鸦，这回还是给我骗了。”狐狸找来了一个梯子，慢慢地往树上爬。好久，狐狸终于爬上了树，正准备品尝乌鸦的这块肉。谁知这时，乌鸦突然出现在眼前，用力把翅膀一拍，狐狸吓得摔下了树。“你这个狡猾的东西，又想来骗我。还好喜鹊大妈在途中告诉了我真相，要不然又让你的阴谋得逞了。”
狐狸什么也说不出来，摸摸自己摔痛的屁股，一瘸一拐，灰溜溜地走进洞里。它想：好你个喜鹊，我要把你的儿子给吃了。走进洞里，谁知小喜鹊已经被喜鹊大妈救走了。