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松鼠虽然不像老虎大象一样高大，但却因为有那一身漂亮的毛而感到非常骄傲。统管全国的松鼠王觉得自己是世上最美的动物，在他眼中，衣着破烂就是丑，丑就是不吉祥的象征，于是，它颁布了一条禁令：凡是衣着破烂者不能进入王府的大门。有一些因遇难而前来乞讨的动物不知这里的规定，误闯禁区，被松鼠王的手下打得死去活来。
从野猫国来了一只野猫，它知道了这件事后，非常气愤。它到商店买了一件美丽的衣裳，一份丰厚的礼品，一串鞭炮和一件破衣服。野猫穿着华丽的衣服，走进了王府，说自己是一个商人，松鼠王见野猫穿着如此华丽的衣服，又准备了如此丰厚的礼品。举动也很像一个大商人，便把它迎进屋喝酒。
松鼠王喝了很多酒，然后躺在床上。野猫也借故酒醉，要和松鼠王同床。开始官兵不同意，怕野猫使坏，但是又想；“大王对它这么好，得罪了它不就是得罪了大王？！”官兵想了想同意了，野猫上了床，它见松鼠王睡得很熟，便轻轻地脱下它的大衣，换上了破衣裳，自己穿上了它的大衣。
野猫大摇大摆地走了出去，手下们都说“大王”！野猫点燃了一串鞭炮人扔到后院。松鼠王以为出了什么大事情，像疯子一样跑到后院，别人以为是乞讨者，便狠狠地打，这时管家提来一盏灯笼：“啊……是是大王！” 松鼠王说：“该死的，还愣着干吗呢？啊！快去抓呀！”
可野猫早消失在茫茫夜色当中。