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有一天，乌龟碰见兔子，说：“早上好！”兔子朝乌龟看了一眼，生气地说：“上一次龟兔赛跑，你爸爸赢了我爸爸，我要再和你比一次。”乌龟笑着说：“那好吧，比赛地点随你定。”兔子说：“好，明天就在学校的跑道上比赛。”第二天，兔子和乌龟都来到跑道上，他们请来小羊做裁判。
小羊大声喊道：“比赛开始！”小兔子撒腿就跑，一口气跑了好几圈。兔子觉得自己的尾巴有点痒，可是心里想着要替爸爸报仇，就忍着不回头看尾巴，一心一意接着跑。过了一会，兔子实在忍不住了，回头一看，尾巴好好的，不痒了。
兔子再往远方望去，也不见乌龟的踪影。兔子正纳闷，转头看见乌龟已经站在了终点。乌龟笑着对兔子说：“其实我一直咬着你的尾巴，你一回头，尾巴一甩，把我甩到了终点。”兔子听了，伤心地走了。