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自从狐狸从乌鸦那里骗走了一块肉之后，就开始骄傲了。他想：哎呀，我竟然这样的聪明，为什么不能改天再去笨乌鸦那儿骗一块。儿呢？他说干就干，准备明天就去再搞一块。
第二天，狐狸又去了老地方。那只乌鸦早就准备好了，他去弄了块大石头，用红、白颜料把它伪装成一块肉。狐狸一看地上：“哇！好大的一块肉呀！”他高兴得手舞足蹈，急忙把肉扛回家。他想立马尝尝这块肉的味道，但又转念一想：不对呀，那乌鸦一定是在骗我，不然我的运气怎么会这么好？它放在水里一泡，红、白颜料马上就泡下来了。
事后，狐狸心有余悸地说：“看来任何人都有优点，但都不能自夸，我以后再也不占小便宜了，我要用聪明去做好事！”