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自从和妈妈旅行回来后，小骆驼觉得自己更漂亮了，常常在河边照镜子。一次又被小红马看见了，小红马不屑一顾地喷着响鼻对小骆驼说；“上次就跟你说过了，你长得这么难看，还照什么镜子?瞧!漂亮的在这儿呢!”小红马说着，抖了抖一身的红毛。小骆驼听了，一点也不生气，微笑着不紧不慢地说：“凡事不能只看外表。虽然我长得没你漂亮，但我的驼峰、脚掌和睫毛在沙漠里的作用可大了，不信，你跟我到沙漠里走一趟吧!”“走就走，我就当是一次免费的旅行。”小红马痛快地答应了。
于是，小骆驼带着小红马走进了茫茫的大沙漠。小红马第一次来到沙漠，它觉得一望无际的沙漠仿佛是一条黄色的地毯，风吹过来，就像有人在抖动地毯，美极了。小红马说：“这儿真好!要是我走的路有这么平坦，我一定会跑得更快。”可是，过了一会儿，小红马就不这么认为了，只见它深一脚浅一脚艰难地走着，有几次它的脚差点儿陷进沙子里拔不出来，多亏了小骆驼的帮助。小红马不解地问小骆驼：“你怎么走得这么轻松?”小骆驼说：“你看看我的脚掌就知道了!”
它们走哇，走哇，走了很远很远，望着无边无际的大沙漠，小红马觉得自己又渴又饿，它对小骆驼说：“我走不动了，肚子也饿了，你怎么还这么精神十足呢?”小骆驼说：“我的驼峰里贮存着养料，足够我路上用的了。”小红马羡慕地看着小骆驼，这时候，它多么希望自己背上也能长出两个肉疙瘩啊。
突然，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼连忙俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，小红马可慌了神，不知怎么办才好。它从来没见过这种架势，风沙一个劲地往鼻孔和眼睛里钻。小骆驼说：“快躲到我这儿来。”小红马听了，急忙躲到小骆驼身边。虽然有小骆驼挡着，但小红马的鼻孔和眼睛里还是灌满了沙子，它难受极了。
小骆驼不得不带着小红马往回走。来到小河边，小红马迫不及待地洗了洗浑身的沙子，低着头不好意思地说：“我以前不该嘲笑你，这次多亏有你的帮助，不然我是走不出沙漠的。没想到你的驼峰、脚掌和睫毛有这么大的用处，我真是太无知了。”小，骆驼说：“每个人都有自己的长处，你也很棒，在平原上你跑起来可比我快多了。”
清澈的河水倒映着两个漂亮的小伙伴，美丽的天空中回荡着它们欢快的笑声。