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狐假虎威之后，老虎愁眉苦脸。不料，祸不单行，又一件让老虎气愤的事发生了。
那天，老虎正睡在一棵大树下，一只小猴在树上说：“大王您怎么了？”老虎说：“我已经不是大王了，狐狸才是大王。”小猴说：“狐狸不是大王，您才是真正的大王，你被狐狸骗了。”老虎说：“我是怎么被骗的呢？”小猴说：“狐狸让你走在它后面是想借您的威风呢，你到森林里走一趟，小动物们看见您都吓跑了，可狐狸说，是它吓跑的。”老虎听了很生气，想不到狐狸竟如此胆大妄为。老虎就寻找机会找狐狸算帐。
狐狸家族早料到老虎会来找他，就在前几天，狐狸把眼珠子转了又转，终于想出了个对付老虎报复的办法。原来狐狸写了好多份请贴，看到了小白兔就说：“明天在M森林里召开动物大会，请您参加。”狐狸接着找到了大象、小熊猫、马……狐狸把在M森林召开动物大会的事都告诉了他们。到了第三天，小动物们都来到M森林。狐狸说：“老虎总是欺负我们，我们应该选一个新的大王来带领大家和老虎作斗争。”就这样大家投票选出了一个新大王——狐狸。
老虎终于找到狐狸，一开口就说：“你为什么要骗我？”狐狸说：“我没有骗你呀。”老虎扑过去，一脚踩住狐狸说：“你还敢撒谎，上次你骗我说你是大王，其实我才是真正的大王呢。”狐狸理直气壮地说：“我本来就是大王，不信你抓一个动物来问一问，不就知道了吗？”老虎松开了爪子，从森林中抓了一只小白兔，“我问你，这森林里的大王到底是谁，快说，不然我就吃了你。”小白兔吞吞吐吐地说：“是—是狐—狐狸。”老虎听了，只好垂头丧气的放了小白兔，径直回大森林里去了。它想，这次，难道连一向忠实聪明的猴子也耍弄我了。