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一只小小绿绿的毛毛虫住在一棵枝干繁茂的大树上。
有一天它觉得外面的世界很美丽，决定去外面的世界探险，它带上了一把小小的斧头就出发了，它爬到了小河边，小河的水流得很急，没法过去，它爬到了一棵树上用它的小斧头砍了一片树叶下来，它把这片树叶当成了小船，毛毛虫又砍了根小小树枝，这就是一根小小的船桨，它坐在了小船上，拿着船桨过了河，到了对岸，它还没站稳时，一只螳螂跳了过来，它的两把大镰刀差点甩到了小毛毛虫，螳螂说：“我刚好没吃午餐，肚子很饿，我要把你吃掉。”螳螂刚要扑过去的时候，这时地上的小洞里钻出来一只小兵蚁，小兵蚁咬住了螳螂的腿，正好其他的兵蚁都出来了，它们咬住了螳螂的四只脚和两把大镰刀，螳螂觉得很痛就逃跑了。
小毛毛虫说：“谢谢你，小兵蚁！”小兵蚁说：“不用客气，你到我家来参观参观吧。”小兵蚁带着毛毛虫来到了它的大家庭，小兵蚁还请毛毛虫吃美味的大餐，它们吃完后，毛毛虫问小兵蚁：“你能跟我一起去外面的世界探险吗？”小兵蚁说：“我正好也要去探险啊。”小兵蚁又说：“让我们一起去探险吧。”毛毛虫和小兵蚁出发了。
它们走了一会儿，天上有只老鹰飞了下来，想要捉毛毛虫给自己的宝宝吃，小毛毛虫拿着斧头向老鹰砍去，老鹰躲开了，它又向着毛毛虫飞去，小兵蚁想咬住老鹰，但是老鹰飞得太快了咬不着，它们看到前面有一块大石头，赶快躲到大石头里，老鹰看不到它们，只在天上盘旋了一会儿就走了，毛毛虫和小兵蚁看到前面有一座白色的屋子，它们爬了过去，发现白屋子后面是一个美丽的花园，小毛毛虫在那里变成了一只美丽的蝴蝶，但是它还是陪伴着小兵蚁，它们就永远在那里生活了下去，过着美好的日子。