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从前，有一位乌鸦大婶，被狐狸骗走了一块肉，从此，对狐狸怀恨在心，让自己的儿女都别理狐狸。
两代过去，乌鸦大婶有了孙女小乌鸦，狐狸也有了孙子小狐狸。小乌鸦也对小狐狸不冷不热。小狐狸非常伤心，想:＂都怪爷爷，如果爷爷没有骗小乌鸦奶奶的肉，她肯定会和我成为好朋友的，我怎样才能让小乌鸦信任我，和我成为好朋友呢？＂几天过去了，小乌鸦片得了一种奇怪的病，每天卧病在床，一天天憔悴下去。小狐狸非常着急，马上跑到啄木鸟医生那长，急切地说：“我的朋友生病了，正在我家门前的大树。。。 …”啄木鸟是个急性子，一听到大树就认为树是患者，小狐狸的话还没说完，她就飞往了小狐狸的家，小狐狸也跟了上去。啄木鸟一会儿就飞到了小狐狸家门口的大树上，仔细寻找害虫，可是大树没有病，啄木鸟很生气，认为小狐狸在骗人，便站在原地，等小狐狸，问个明白。就在这时，小狐狸气喘吁吁地赶来了，啄木鸟大叫：“这棵树有病吗？”小狐狸说：“不是……。这……这棵树病了，而是树上的小乌鸦病了。“哦，原来是这样，我帮不上你的忙了，我只会给树木看病，你去城市找狗医生逗逗吧！”小狐狸马上出发了。
小狐狸千里迢迢地来到城市。城市里的空气很清晰，大家穿得很华丽，看到小狐狸，都笑他寒酸。功夫不负有心人，他终于找到了狗医生，向他描述了病情，逗逗地说：“你要上火山取岩浆，上冰山凿冰块，下冰河捉黄金鱼，再把鱼放入锅中央，上面压一块冰，用岩浆烧柴火，让病人吃下鱼做的鱼丸就可以了。
小狐狸照着狗医生的话，不辞劳苦，带来了三样东西。
小乌鸦吃了以后，病马上好了，小乌鸦和小狐狸成为了好朋友。