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乌黑的云团早已爬上城梢，肃杀之气将整个城池笼罩着，战事告急，危报频传，秦国的的虎狼之师还有虎视眈眈的晋国军队已经兵临城下，如果大战一触即发，郑国危矣。
郑国朝堂上，郑国国君与臣子们商议着退敌之策，朝堂上下莫不惶恐，只有烛之武镇定自若。郑国大夫见此，便向郑国国君推荐烛之武：“如今国家危难之际，如果请烛之武去见秦伯，那么秦国必定会撤军。”郑国国君听罢深以为然，于是请求烛之武出使，烛之武推脱道：“我壮年之时，尚且不如别人，现在老了，还能做什么呢？”郑国国君听了急忙说道：“我不能早重用你，现在却来求你，这是我的过错，但此时国家有难，所以请你出使秦君。”烛之武听了“国家”二字，长叹一声，赤子之心涌动起来，不再推脱答应了请求。
刚刚入夜，烛之武就独自出城来见秦伯，秦伯听到卫兵的报告烛之武敢一人来到阵前，心有惊讶，便借鉴了他。烛之武对秦伯说道：“郑国在秦晋大军包围郑国时就知道要灭亡了。”随即话锋一转：“可是灭了秦灭了郑国却隔着晋国统治着，这其中的困难想必秦伯您也知道很困难吧，而且晋国强大了，秦国也就相对弱了，这倒不如秦郑握手言和，互通有无，这样对您不也无害吗？况且晋国朝三暮四，贪得无厌，若是灭了郑国，那么下一个目标就是秦国了。所以，请您好好地考虑一下。”秦穆公思考了一番，认为有些道理，便十分高兴地与郑国结为同盟，留下部分将领守卫郑国，就撤军了。
晋国大夫狐堰听了这件事，生气地请求晋侯追击秦军，却被拒绝了：“不可以，他曾今帮助过我，现在去攻打他，显得我不仁义，而且失去了一个盟友也不值得，再者混战代替联合也不符合武德。我们还是回去吧。”于是也撤军了。
黑云散去了，烛之武的勇敢，机智，爱国却从此被广为传诵。