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自从乌鸦的肉被狐狸骗走后，她一直很后悔，于是想尽办法去把自己变聪明。
一天，乌鸦又找到了一块肉，叼在嘴里，正要飞回窝里的时候，又被那只狐狸看见了。狐狸本性难改，盯着乌鸦的那块肉不放，恨不得飞身抢下。但是，“聪明”的狐狸眼珠子一转，又计上心来！
“亲爱的乌鸦，您的孩子还好吗？”
乌鸦哼了一声，把头扭向了一边，心想：“吃一堑、长一智，我才不上你当了。有种别在下面乱叫，上来单挑。”
狐狸见乌鸦不上当，不甘心，又说：“亲爱的乌鸦，听说您的歌声非常美妙，可以让我欣赏一下吗？”乌鸦想：“正好，我可以利用这个机会把你打发走。”于是，她把肉放在窝里，哇哇地唱起歌来，狐狸很生气，他的计划又落空了。他受不了这种声音，只好带着一肚子气跑回家了。看见狐狸跑了，乌鸦嘻嘻地笑了起来。
第二天，狐狸醒来，又想起昨天的事，觉得很丢脸。他要报复乌鸦！于是他找到猎人的家，趁他还没醒，偷走了猎人的枪，然后扛着**走向乌鸦的窝。可在路上，他发现自己没偷子弹，就等于这枪白偷了，，可他想：“没什么，我可以假装枪里有子弹啊。”于是他依旧上路了。
到了乌鸦窝的树下，狐狸大声叫道：“乌鸦！你马上把一只小乌鸦扔下来给我吃，不然，我就把你的鸟窝打下来！”乌鸦一看，天那！真的枪！这可怎么办？乌鸦想着。狐狸在树下一得意，枪走火了，乌鸦发现子弹并没有射出，她明白狐狸枪里没有子弹，于是想出一计。她对狐狸说：“我最肥的那只小乌鸦一早就出去玩了，我这就去找它。”“那你快点找！”狐狸说。
乌鸦飞了出去，找到了一个包子，她又收集了一些钉子，把钉子插入包子中，小心翼翼地把包子叼回窝，又对狐狸说：“好了，你把嘴巴张开吧。”狐狸毫无防备地张开嘴巴，乌鸦把包子扔下去，正好落在狐狸嘴巴里，狐狸刚咬住包子，就发出一声惨叫！连忙吐掉包子。他舌头上全是血！狐狸扔下枪，连滚带爬地回了家。
过了几天，狐狸伤好了，他想到前两件事害得他那么惨， 非常气愤，他决定用电锯锯下那棵树，把小乌鸦全部吃光！于是他马上跑到伐木工人家。这时他可小心了！他偷完电锯后还偷了电瓶，然后跑向乌鸦的窝。狐狸站在乌鸦窝下面大叫到：“乌鸦！我要让你失去所有的孩子，让你生不如死！”说着就要锯树。乌鸦一惊，连忙说：“大哥，别锯！别锯！明天锯行不？下午我就给你一块肉，上面绝对没有钉子！”狐狸想，明天再锯吧，这样还可以多得一块肉呢！于是他答应了。
下午，狐狸来拿肉，乌鸦把肉扔到他手上，狐狸见没钉子，就一口吞了下去。突然，狐狸抱着脖子跳了起来，原来，肉里藏了一根长骨头，骨头卡在了狐狸的喉咙里。不知是天意，还是骨头太脆了，骨头在狐狸的喉咙里断了，被狐狸吞了下去。狐狸狠狠地说：“哼！你居然敢骗我！我智慧之狐居然被你这只小小的乌鸦给骗了！不过，我告诉你，明天必定是你的末日！”说完就气势汹汹地走了。
第二天，狐狸带着电锯、刀叉和斧子，大步大步地走向乌鸦的住处。来到树下，他发现树上贴着一张纸，上面写着什么，于是一把扯过来，仔细地看了看，内容是这样的：
愚蠢而又无知的狐狸：
你说今天是我的末日？可笑。告诉你吧，我的小乌鸦长大了，我已经教会他们飞行和对付你的办法，他们可能还会把你啄成无毛狐呢！再告诉你一个坏消息，我一早就在你窝的外面观察门口，你出来后，猎人就从这里经过，你很幸运，没被猎人发现，可猎人发现了你的孩子和老婆，用枪打死了她们，不信，你就回去看看吧。
讨厌你的乌鸦
X年X月X日
祝你
早日归天！
这就像天诛地灭，而那个有罪的人就是狐狸！他受不了不能报仇的事实，更受不了失去亲人的打击。他把这些痛苦都转移到对乌鸦的愤怒中，狐狸火冒三丈，对乌鸦恨之入骨！他想起被乌鸦捉弄时的样子，对乌鸦更加气愤！突然，他口吐白沫，双腿一伸，两眼一翻，活活给气死了。
乌鸦听见了声音，以为狐狸走了，于是伸出头来看，她看见狐狸的尸体时，大吃一惊！喃喃道：“天哪！我只是想把他打发走，可…．．．他怎么死了？他不是装死吧？喂！喂！……”