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乌鸦一次又一次被狐狸欺骗，以至将自己的两个孩子都送进了狐里的咀里。从此，乌鸦对狐狸是恨得咬牙切齿，时刻都怀有刻骨的仇恨，随时都在寻找报复狐狸的机会 。
机会终于来了，一天，狡猾的狐狸又来到乌鸦栖息的树下，看到肥胖的老乌鸦，不禁口水直流。他假惺惺地向乌鸦打招呼：“乌鸦小妹，好久不见，又长漂亮了，真是越活越年轻了 ……” 乌鸦见之，真是气不打一处来，但它假装慎静，很客气地对狐狸说：“狐狸大哥，今天怎么有空到此一游啊？” 停了停乌鸦又说：“贵客来了，我的好好招待招待你啊。大哥先请坐，待我去街上买点酒肉来，我们久别重逢，也该庆贺庆贺。”
狐狸假惺惺地说：“别客气，别客气。” 待乌鸦上街去后，狐狸想：这乌鸦真是天下最傻的大傻瓜了，我一再欺骗它，它不但不恨我，反而还好菜好饭款待我我，还真有点过意不去 。 乌鸦离开狐狸后，它想：今天一定要置狐狸于死地，免得它再去骗别人，害别人。 乌鸦上街买了酒肉，又买了一包剧毒的老鼠药，将药拌在肉里，放在酒中。 回到家中，乌鸦看到贪吃的狐狸还真在等它买酒肉回来呢。乌鸦刚将酒肉放在地上，狐狸就毫不迟疑地吃了起耒。吃着吃着，狸感到有些不对，自己的肚子怎么越来越痛。
当他正要恶狠狠地责问乌鸦时，只见乌鸦展翅一飞，高高地落在树上，大声地对狐狸说：“这就叫恶有恶报，你就等着去死吧！” 这时狐狸才知道：自己骗了别人一辈子，最后也被别人骗了自己，这就叫报应。他后悔了已经来不及了。 狐狸最后是死是活，人们不清楚。但害人终害己的道理，却时刻在警醒着人们 ！