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在兔子王国里，有一只叫“丑丑”的兔子。它觉得自己长得很丑，很想变得漂亮。
有一天晚上，丑丑梦见了一个巫婆，巫婆对它说：“丑丑，你很想变漂亮吧！我有变漂亮的药水，只要你帮我做一件事：抢走镜子世界的魔法石，我就把它送给你。”
第二天，丑丑出发了，它按照巫婆给的路线，朝太阳落下的方向走了三天三夜，穿过了一片清澈见底，有珊瑚、贝壳和小鱼的海洋，来到一个由糖果组成的热带雨林。热带雨林里有各种糖果和各种奇异的动物。丑丑从来没有见过这么多的糖和奇怪的动物。它情不自禁地住下了。
晚上，丑丑梦到了巫婆。巫婆说：“你明天早上到森林里最大的一棵棉花糖树下等我的使者，它会告诉你怎么找到魔法石。”丑丑很兴奋，早早的就在树下等候。过了好久，终于来了一个头上长着一朵花的猫。丑丑问：“你就是巫婆的使者吗？”猫神气地说：“是的，我就是巫婆的使者，花猫先生！镜子世界的入口在这。”它不知从哪里掏出来一面镜子，摆在丑丑面前。丑丑一头雾水，这哪是什么入口啊？猫又说：“你怎么连这个都不知道？世上每个镜子都是一个世界的入口。那里的人和外面的人做同样的动作。当你把手伸去，里头的人也把手伸来顶住你，你就进不去了。可这镜子不一样，快进去啦！”说着一推，就把丑丑推进了另一个世界。这个世界里到处都是郁郁葱葱的植物。丑丑走啊走，来到了一座宫殿前，这座宫殿和其他最大的区别就是——它有一层莹莹的绿光。丑丑想这一定就是藏宝石的地方了。它溜进宫里，躲过卫兵，飞跑上楼，翻窗进了藏魔法石的密室。密室里的魔法石散发着绿光，周围缠着一些藤蔓，正在吸收魔法的养分。丑丑顺着藤蔓往外看，发现它正连着含苞待放的玫瑰花，那花没有根，就靠藤蔓托着。丑丑突然意识到，假如偷走了魔法石，玫瑰肯定就会枯萎啦！它犹豫了一下，没有偷。
晚上，巫婆又来到了丑丑梦里，生气地说：“怎么回事？怎么不偷走魔法石？明天你帮我到糖果雨林，带走所有糖果和奇异动物！不然我就把你变得更丑！哈哈……”第二天，丑丑回到了糖果雨林。丑丑刚到，就被一阵焦急的呼唤声吓到了：“妈妈，你在哪……”原来是三只刚出生就找不到妈妈的小鸟。丑丑觉得它们很可怜，说：“我带你们去找妈妈吧。”丑丑带着小鸟们一边走，心里一边激烈地斗争：“它们好可爱呀……该不该带走它们啊……可是我会变得更丑的……”走了好久，终于找到了！鸟妈妈找到了孩子，百感交集地说：“真是太谢谢你了，这个送给你，遇到危险可以召唤仙女哦！”它递给丑丑一根羽毛，就“嘭”的一声，和它的宝宝们一起消失了。丑丑看到小鸟一家团聚，决定不破坏雨林了。
晚上巫婆再一次出现了，她恶狠狠地说：“好啊你，臭兔子，两次不照做。我要把你变的更丑！看我的魔法！”丑丑吓坏了，没了命地跑。可它哪里跑得过巫婆的魔法呢？情急之下丑丑翻出鸟妈妈给的羽毛，向空中一挥，仙女从天而降，打败了巫婆。丑丑对她说：“谢谢你，我不应该为了漂亮而听信巫婆的话……”仙女却说：“丑丑，你有一颗美丽善良的心，你会过得幸福快乐的，不要再为相貌烦恼了！”说完，就消失了。
从此以后，丑丑再也没有为相貌烦恼了，真的过得越来越幸福快乐了。