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因为上次赛跑，兔子输给了乌龟，觉得自己丢了家族的脸，所以就玩命的练习跑步，喝咖啡。正巧有一天，兔子练习跑步时碰到了乌龟，便向乌龟下了“战书”。乌龟想起了上次的胜利就欣然同意了。
比赛终于开始了，比赛枪声一响，兔子便向一只离弦的箭，“飞”了出去，可是没想到，由于兔子心里紧张，跑错了方向，所以第一回合输了比赛。兔子忙说：“不算!不算!我们再比一次!”乌龟答应了。比赛的枪声再次响了起来，兔子看准了方向，跑了出去。突然感到尾巴有一阵疼痛，可是也没有时间理睬。马上就要到终点了，于是回头看了一下，连乌龟的影子都没有看到，想了想：“哼，就那只慢乌龟，还想赢我!”想着，并继续往前跑，突然觉得前方有个很熟悉的身影，到了终点了看见在终点的就是乌龟。兔子问乌龟：“你赢了比赛，可是你怎么到的终点?”乌龟解释道：“刚开始比赛我就咬住了你的尾巴，等将要到终点时，你一转头我就被甩到终点了。”兔子又说：“你耍赖，有本事我们最后再比一次!”乌龟想了想答应了。
最激动人心的一幕上演了，兔子先看了看尾巴见什么都没有，开始拼命地往前跑。兔子想：“不能再让那只乌龟钻空子了。”兔子远远的就看到前方有人向它挥手，兔子到终点后发现原来是乌龟向它挥手。乌龟说：“兔子老弟，恭候多时了!”兔子说：“这一次我认输了，你可不可以告诉我你是怎么赢得的比赛”乌龟又说：“老弟，这都什么年代了，我是打的过来的!”