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从前，有一位伟大的波斯国王，珍珠、钻石、金耳环、银器、黄金、白银把他的国库堆得满满的。手下有12位威武的将军，每个将军带领十万个士兵。
守皇宫的士兵就有五千个。国王有一个贴身武士，他叫高尔博，他十八般武艺样样精通。国王曾打败了许多国家，权力非常大。国家非常强盛。王后给国王生了一子一女，女儿如花似貌，儿子英俊威武。公主叫“碧雪月”，王子叫“麦尔荷”。公主碧雪月非常美丽，他喜欢天鹅。于是国王花大钱买了一只天鹅送给碧雪月。 有一天，这只天鹅背着才17岁的公主走了。
她的哥哥麦尔荷想去看看妹妹碧雪月生活得怎么样。他看见没有妹妹的踪影，便去禀告父王。国王下令：全城人民出动，一定要找到公主。找到者有重赏！ 第二章 天鹅背着碧雪月公主飞到另一个丹麦国家，刚好这个国家的王子“肖文法”出巡，一下子看到了碧雪月，深深的爱上了她。便问她说：“你是谁？”公主碧雪月回答说：“我是波斯国的公主碧雪月。”王子问公主说：“你是否愿意嫁给我？”公主碧雪月看到肖文法王子丑陋极了，说：“绝对不愿意。”于是王子把公主碧雪月关在自己的皇宫最深处的水晶房里，天天跑来看她，都说一句话：“你必须得愿意嫁给我，否则我把你打入监牢。” 碧雪月公主每次都说：“不答应。”丹麦国王也爱上了她，跟自己的儿子争执。
最后，丹麦国王一气之下将王子杀了。于是国王把公主碧雪月关到自己的宫里的钻石房里，也像儿子一样，只要公主不嫁给国王就得杀头。公主碧雪月还是不答应。国王把公主打入死牢，明天就得杀头。
第二天，公主被押上杀头场，准备杀头。 第三章 壮士准备杀头了，C——一下，公主就人头落地了。天鹅把碧雪月公主的人头送给了波斯国国王，波斯王后见此后，立刻患了重病。波斯国王大怒，决定为女儿碧雪月报仇，亲自带兵攻击丹麦国。国王不在的这段日子，王子麦尔荷把鹅宰了，说道：“你这个罪重者，没有你，我妹妹就不会死了。”王子麦尔荷在天鹅肚里发现了一根银针。王子保存好，就把鹅给吃了。王子听见银针说“杀你王后，便有大喜。”