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一位鼓手，在路上走着，遇见一位贫穷的老太太，向他讨钱，鼓手身边没多少钱，可他拿了一些给老太太。原来，老太太是位神仙，就给他的鼓施了魔法，只要“咚——咚——咚——”地敲，就能使人跳舞，他很开心，就试了试，松鼠跳起了肚皮舞；猫头鹰白天也睡不着觉。。。 。。。鼓手很兴奋，继续往前走。
他走着走着，天渐渐黑了下来，鼓手想找个地方投宿。突然，他发现房顶上有一个人，他以为那是想偷东西的小偷，就敲起了鼓，想制服小偷，“咚——咚——咚——”的声音响了起来，屋顶上的人跳起了舞来，一不小心，从房顶上摔了下来。鼓手很害怕，逃离了事发现场。第二天，许多捕头、捕快来调查此事。经确认，死者是这家的主人，昨晚上房修瓦，不知被什么人害死。鼓手知道自己害死了好人，想逃走，可最终还是被抓住了。在铡刀下，他敲起了鼓，让在场的所有人都跳起了舞，他乘机逃走了。 神仙知道他干了坏事，可鼓手的本意还是好的。于是，神仙只收回了她的魔法，让鼓手过上了以前的生活。