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上次比赛，小兔输给了乌龟，小兔不服气，它一直在等待着和乌龟比赛的机会。
一天，小兔子去散步，忽然在路上遇见了乌龟，小兔骄傲地对乌龟说：“上次比赛，我输给了你，这次我一定要赢你。”乌龟微笑地点点头，爽快地答应了，它们邀请小熊当裁判。比赛开始了，小熊打响枪，小兔就飞快地跑在前面，而乌龟慢慢在后面爬，小兔边跑边想：这一次，我一定能赢乌龟。小兔正得意洋洋时，一条河挡住了它的去路，这条河很深，小兔不会游泳，它焦急地哭了，边哭边说：“我这次倒大霉了。”正当小兔在伤心地哭时，乌龟爬来了，它对小兔说：“别担心，我背你过河吧！你坐在我的背上。”小兔坐在乌龟背上，乌龟骑着它游过了河。
过了河，它们走到一座山面前，乌龟发愁了，如果这座山平衡的话，它就能爬上去，可是这座山那么陡峭，乌龟一爬，就会摔下来，小兔似乎明白了乌龟的心，对乌龟说：“我背你上去吧！”小兔和乌龟互相帮助，顺利地到达终点，小熊开心地拉着它们俩的手，宣布说：“你俩都获得了冠军。”