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很久以前，池塘里有只癞蛤蟆，因为长得丑，朋友都嘲笑它，亲人都排斥它，连它自己也嫌自己长得不够漂亮。一天，它正闷闷不乐地坐在荷叶上发呆，忽然一位小仙女走了过来，对它说：“我是池塘之仙，知道你在嫌弃自己长得丑，我给你一个魔瓶，只要你对它说出自己的愿望，就能实现。我希望你用好后还给我，就放在这片荷叶上，我自然会来收回。祝你快乐，再见！”话音刚落，小仙女就不见了。癞蛤蟆呆呆地看着魔瓶，半响才回过神来。
它连忙开始许愿：“神奇的魔瓶啊，请把我变成美丽的小鸟吧！”果然，它发现自己的身体轻盈了许多，短小丑陋的前腿也变成了一双有着美丽花纹的翅膀。癞蛤蟆高兴极了，一蹦三尺多高，它煽动着美丽的翅膀，在天空中自由的飞翔……玩了半天，它肚子饿了，可是想起自己只能吃大青虫，又后悔了，真不应该变成一只吃青虫的小鸟。癞蛤蟆对着魔瓶又开始许愿了：“神奇的魔瓶啊，请把我变成一只漂亮的蝴蝶吧。”变成蝴蝶后，它飞到花丛中，吸吮着花蜜，快乐地翩翩起舞。一只大手悄悄地从后面伸来，它却混然不知。
突然，一只乌鸦冲下来要吃它，癞蛤蟆大吃一惊，发现蝴蝶的天敌太多。以后，它明白了许多。癞蛤蟆让自己变回原来的模样，把魔瓶送到了那片荷叶上，小仙女再次出现了。她看到癞蛤蟆还是原来的样子，笑盈盈的问：“你怎么还是这个样子呀？”癞蛤蟆红着脸说：“当我有了它以后，我把自己变换成我以前神仪的动物，但我发现每种动物都有缺点；癞蛤蟆虽然外表难看，让人讨厌，但是，我也有自己的长处。‘鸟美在羽毛，人美在心灵。’我们动物应该像人类一样美在心灵，而不是外表。”小仙女听了这番话，赞扬地点了点头，不见了。