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话说赛跑次，因兔子睡大觉而输了。次，因乌龟从山上滚了下来，兔子又输了。次，乌龟爬到了别人的车上，又胜利了。接二连三的失败让兔子心中怨恨乌龟。于是，又次的比赛。兔子跑到乌龟家，告诉了他，给他三天。乌龟说：“这是最后一次，你输了，就再比了。”兔子答应了。
乌龟又跑到小猴子家，可他不在，这把乌龟急得团团转，于是他一想，想出了好主意；兔子这次也动起了脑子，也想出了个鬼主意；究竟谁会赢呢？拭目以待。。。。。。
天到了，但下起了大雨，地形也不佳。兔子见了心想：这下我的机器派不上用场了，怎么是雨天呢？该死的老天爷！乌龟心想：唉，倒霉，没看天气预报，我的机器也用不上了！三、二、一，开始！兔子像飞箭一样，跑了出去，但不久就遇见了大水池，他心想：怎么办？想了半天，乌龟来了，于是，乌龟把兔子带过了水池。刚刚过兔子连谢也谢，个跑到了终点。兔子大喊：“我终于赢了！”“你赢，你要知道：友谊，比赛。乌龟，你能是吗？”此时，兔子的脸红了。他向乌龟到了个歉，乌龟却说：“没事，但，你确实得了。”
俗话说：不打不相识。四次的比赛，两人成了一对好朋友，龟兔之间的故事，终于画上了圆满的句号！